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今日,济南钢铁刊登公开增发3.8亿股A股《招股说明书》,公司拟募集资金收购大股东济南钢铁集团总公司资产,以实现集团本部钢铁资产整体上市。
由于二级市场低迷,济南钢铁股价跟着下跌,按照此前de方案已经难以保证增发顺利进行并实现集团钢铁资产整体上市de计划。因此,公司选择低价发行,发行价格定为昨日交易均价即5.24元。
此外,公司还追加了相关公告,济钢集团除认购按10:2比例优先配售股份18595.656万股外,还将参与网下其余股份de认购,认购数量不超过7507万股,以维持增发前68.689％de持股比例,充分显示出大股东看好济南钢铁前景de信心和决心。
此次增发收购资产主要包括济钢集团de热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产等。收购完成后,公司将形成中板、中厚板、热轧板、冷轧板为一体de完整de板材生产体系,生产规模迅速扩大,产品线得以延伸,产品品种结构将得到丰富,与集团关联交易大幅降低。
此次收购后,按2006年数据统计,济南钢铁钢材产量由收购前de495.75万吨到收购后de642.25万吨（不含重复材）,2007年收购后de钢材产量则进一步提高到了737.96万吨（不含重复材）,钢材产量实现跨越式发展,大大提高了核心竞争力。随着本次收购热连轧、冷轧生产线de潜力不断发挥,产品结构进一步调整,公司更具增长潜力。公司资产规模放大,公司净资产达55亿,目标资产净资产60.7亿,通过收购目标资产,公司净资产过百亿,大大增强了公司de规模和整体实力。
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